九月，宋军两军在富平一带集结。二十二日，朱霖率领从北信口出发，乘坐海船，跨海突袭，以觉华岛为跳板，登陆辽西走廊，破袭辽西沿海各州县，锦州，来州，迁州，润州，隰州等地纷纷告破。
二十四日，富平之战爆发，宋金两军交战，“自日中至于昏暮，凡六合战”，成功渡过沼泽的金军因为过分轻敌冒进，左翼被刘锜所部的泾原军率先击破。金军在左翼崩溃的情况下坚持到了黄昏，并向环庆军发动攻击。然而其他三路宋军已经陷入了各自为战的局面，坐视刘锜和赵哲两路宋军遭金军攻击，无动于衷。
看到友军如此之坑爹，赵哲再也坚持不下去，跑路走人，其他各路宋军开始撤离战场。
此战金军“得胜不追，所获珍宝钱帛如山岳不可计。”
准备长达半年，耗费近三十万人力的“长安攻略”就这样结束了，金军彻底控制了关中平原，而人力财力损耗巨大的西军，几年之内都无法在陕西发起反攻。
二十六日，完颜银术可获知辽西被袭，广宁府被山海军包围，大为震惊，却因被屯兵于海州的朱云所牵制，只得令其子完颜彀英引千骑驰援辽西。
二十八日，朱霖攻破广宁府，认为作战目标已经达成，便率所获财物和人口，牲畜，原路返回。
十月初三，金军骑兵尾随朱霖所部至梯己寨，遭山海军伏击大败，完颜彀英被阵斩。
十月十日，满载而归的山海军天雄旅和第三旅，从觉华岛出发，沿着海路返回辽南。
十一月，辽西遭山海军破袭的消息传至两河，在金国东路军和西路军内部掀起轩然大波，都元帅完颜宗辅连夜召开军事会议，决定抽调金国东路军主力（东南路都统司+大名开德路都统司）与金国西路军一部（完颜活女的陕西路都统司），北上辽南，与山海军决一死战；东线的元帅左监军完颜昌的金国东路军一部（六部路都统司）则继续留在江淮，维持东线战事。
十二月底，五万金军集结完毕，完颜宗辅亲领大军北上燕云。
绍兴元年正月，朱云获知金军大举来攻，其中女真正兵约两万，随在盖州召开最高级别军事会议，决定调动近卫旅、天雄旅，五个步兵旅，独立骑兵旅，两个炮兵营，一个火箭炮营，合计兵力四万五千左右，与金军在青石岭决战。
二月初一，金军主力齐聚辽阳府，连上移镇辽阳府的银术可的河东路都统司，总兵力达到六万。
初九日，金军南下，浩浩荡荡从辽阳府开拔。
十三日，金军前锋完颜昂所部在耀州一带遭遇骑兵旅，双方试探性的交锋后，骑兵旅主动后撤，完颜昂也没有主动追击。
十四日，朱云获知金军前来，随亲率主力北上，驻扎青石岭。当日下午双方相隔十余里扎营。
十七日清晨，山海军与金军在青石岭下列阵，一场十万人级别的大战爆发。
激战一个时辰后，金军右翼的完颜宗弼先行败退，第五旅线列步兵正面临敌二十步齐射，将汉军万户王伯龙麾下的汉军彻底打垮，金军右翼随即溃散，山海发起总攻，金军全线崩溃，山海军一路追逐亡北，斩杀溃兵，仅有不足两千溃兵逃回耀州，完颜宗辅，完颜活女，完颜阿离补，完颜撒离喝，完颜昂、赤盏晖，韩常、斜卯阿里、乌延蒲卢浑、耶律马五等万户级以上的将领被杀被俘，仅有完颜宗弼侥幸得脱，一路北上逃亡至咸州路。
战后，山海军大举北上，攻占海州，辽阳府，沈洲和贵德州等地，迅速占领辽东全境。
金国举国大骇，朝野震动，吴乞买听闻战败后，急火攻心，中风卧床不起，手不能抬，口不能言。
青石岭大战后，金国的力量被彻底打残，无力再对山海军发动进攻，而早有反心的元帅右都监耶律余睹，听闻辽南惨败，遂联络燕云契丹、汉人，并在青石岭大战的一个月后，于西京云中府扯旗造反，打出“光复大辽”的旗号。
一时间，燕云再度陷入动荡的战火，完颜昌被迫北上，汇合两河，河南，山东等地的金军与耶律余睹在燕云展开拉锯战。
面对新崛起的东亚第一强军——山海军，金国无力再战，在执掌大权的完颜宗干的提议下，遣使议和，愿割燕云和辽东，纳岁币，嫁公主和亲……
朱云一面命令谈判官员与金国使团虚与委蛇，拖延时间，一面加紧调动军队，运送弹药，并派人暗中联络耶律大石，一同夹击金国。
另一边，随着金国军力收缩，南宋方面趁机收复河南和陕西，然忙于镇压各地叛乱，并未乘胜收复两河。
绍兴二年初，山海军部署工作完毕，朱云谁向金国使团下达通牒，要求金国割让咸平路，上京路，北京路等地，并去帝号，改称完颜部酋长，并把完颜宗弼，完颜昌，完颜宗干，萧仲恭等战犯缚绑送来，任由山海军处置。
如此苛刻的条件，金使自然无法答应，在山海军方面表示以上条件皆“缺一不可”后，谈判宣告破裂！
绍兴二年二月，山海军兵分三路北伐金国，一路势如破竹，连破兴中府、辽阳府、咸平府、黄龙府、建州、懿州、信州、韩州等地，在四月的第一天兵临上京城下。
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